3Q24 Earnings Call - Eaton Corporation (ETN)
Financials
허리케인 헬렌, 항공부문 파업으로 인한 $50 mn 일회성 매출 손실
Capacity 증설 진행 중
- 2025년부터 Q 증가
마진 계속 늘어나고 있음
- 데이터센터향 매출 yoy +35%
프로젝트 입찰 승률 40%
- 현재 Eaton market share보다 높은 수치라 market share 성장 기대 가능하다고
Eaton Corporation 수주잔고 (Source: 신한투자증권)
Traditional 중후장대 제조업에서 OPM 30% 근접이라니 전력기기는 슈퍼사이클이 맞을지도?
과거에 좋았다 나빠야 사이클이 있는거지 전력기기는 과거에 좋았던 적이 없어서 사이클 산업이 아니다라는 이야기도 있었다
Eaton Corporation 전력기기 사업부 operating performance (Source: 신한투자증권)
References
- 수익성 우려를 해소시켜준 실적 (2024-11-04, 신한투자증권)
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